Naše služby
Řeknem si pravdu. Důchod není jen o číslech. Je to o tom žít tak, jak chcete. My v Beacon Řešení chápeme, že každý má jiné sny. Někdo chce cestovat. Někdo si přeje klid a čas s rodinou. My vám pomoženeme ty sny postavit na solidním základě. Naše tým zná tyto věci dopodrobna. Chceme, aby vám vaše peníze sloužily, ne aby vám ty roky připadaly jako neznámá území.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Začínáme tam, kde jste vy. Podrobně se podíváme na vaše příjmy, výdaje, majetek i závazky. Není tu žádná spěchanost. Chceme pochopit reálný obraz. Až pak můžeme postavit plán, který má smysl právě pro vás. Věříme, že dobrý plán vychází z přesných informací.
- Soupis všech příjmů a výdajů
- Analýza současného majetku
- Zhodnocení finančních závazků
- Identifikace rizik
Služba 3
Postavíme vám strategie, aby vám peníze chodily i když nebudete pracovat. Půjde o kombinaci důchodu, investic a případně dalších zdrojů. Není to magic. Je to logika a čas. Každý měsíc budete vědět, co čekat. To je důvod, proč tu jsme.
- Projekce důchodového příjmu
- Strategie doplňkových příjmů
- Optimalizace zdrojů financování
- Dlouhodobé scenáře
Služba 1
Máte nějaké peníze uložené? Dobře. Ale pracují pro vás dostatečně tvrdě? Podíváme se na vaš portfolio. Bez nudných terminálních slov — jen praktické rady, jak z vašich úspor vytěžit víc. A jak nespát v noci z obav.
- Přehodnocení současného portfolia
- Optimalizace vzhledem k riziku
- Minimalizace poplatků
- Strategie diverzifikace
Služba 2
Stát si vezme své. Ale nemusí si brát víc než potřeba. Chceme, aby jste platili férově. Právě. A nic víc. Překvapí vás, kolik ušetříte, když to zorganizujete chytře už teď. Není to účetnictví. Je to svoboda.
- Analýza daňových optimalizací
- Strategie pro snížení daňové zátěže
- Příprava na důchodový přechod
- Plánování dědictví
Služba 3
Život není vždycky podle plánu. Nemoc. Nehoda. Nečekané situace. Chceme, aby vás to ekonomicky nesrazilo. Podíváme se, co skutečně potřebujete. Pojištění není zábava. Ale mít tu správnou ochranu? To je klid.
- Audit stávajícího pojištění
- Doporučení na míru vaší situaci
- Plán na neočekávané výdaje
- Krytí rizik v důchodu
Služba 1
Plán není jedenkrát a hotovo. Svět se mění. Váš život se mění. My s vámi zůstáváme. Jednou za rok si sedneme a podíváme se, co se změnilo. Jestli jste na trati. Jestli třeba chcete jít někam jinam. Jednoduchá kontrola. Velký klid.
- Roční revize plánu
- Úpravy strategie dle potřeby
- Aktualizace projekcí
- Konzultace k novým otázkám
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás